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台積電自5月以來股價暴衝，昨（15）日由瑞信證券開第一槍，將投資評等與合理股價預估值分別調降至「中立」與202元，主要考量到「庫存風險攀升」、「中國智慧型手機需求疲弱」、「iPho信用卡現金回饋最高2018ne8利多效應已反映完畢」、「高通訂單回流預期太過樂觀」、「今年下半年毛利率仍有下滑風險」等五大因素。



信用卡機場貴賓室美股早盤ADR跌1.26％不過，瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪並非看空台積電基本面，而是考量到上述五大潛在不確定性因素，評估股價上漲空間不大，加上現金收益率3.4％仍有優勢，因此，國際資金昨天僅賣超2,319張，股價並未出現重挫、而是以平盤206元作收。周一美股早盤，台積電ADR開低，盤中下挫1.26％，跌破35美元。艾蘭迪認為，來自高效能運算（HPC）、汽車、物聯網等領域的成長力道，還是可以緩和智慧型手機高成長力道不再等衝擊，股價下檔將有支撐，只是股價站上200元後，下列5項不辦信用卡需要多久確定因素仍不可忽略：1、庫存風險攀升：儘管下半年有蘋果訂單加持，但第1季底全球IC設計業庫存天數高達92天，不但創下2001年來新高，也高於平均值（50～75日）水準。影響所及，庫存水位回到正常水位的時間點恐怕得由原估的第2季底往後延。2、中國智慧型手機需求疲弱：隨著華為、Oppo、Vivo等大廠下修出貨預估值後，今年中國智慧型手機出貨成長率已由去年兩位數下修至個位數。3、iPhone8利多效應已反映完畢：蘋果仍是台積電營運一大亮點，但一方面下半年大幅成長的利多題材已反映在股價中，另一方面受到OLED版iPhone8推出時間點往後延1～2個月影響，今年出貨預估值也下修，因此，蘋果題材很難成為推升股價誘因。4、高通訂單回流預期太過樂觀：高通佔營收比重在2013年達到22％高峰後，到了2016年已降到11％，預期2017/2018年還會再降至9～10％，儘管高通7奈米訂單將回到台積懷抱，但2018年剛開始出貨力道不強，另方面Snapdragon 600晶片訂單仍會下在三星14奈米，都會降低高通效應。5、今年下半年毛利率仍有下滑風險：儘管10奈米產能即將開出，但也會影響到產能利用率與毛利率，預估前者會受影響15個百分點，後者則是以51％至54％作為支撐、致使高點會落在上半年。也調降今、明年獲利預估艾蘭迪將台積電今、明年每股獲利預估值分別由13.4元與14.7元調降至12.9元與14元，低於外資圈預估平均值的13.58元與14.95元。(工商時報)



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